Finanzas

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Banca | Banistmo, Cuscatlán y BAC con buenos resultados

Grupos regionales con más solidez patrimonial

Baterías se enfilan ahora a lanzamiento de nuevos productos y buscarán más adquisiciones

Los tres principales grupos financieros regionales apostaron a fortalecer su patrimonio durante el 2002 y sus resultados financieros demuestran que, mientras sus activos y pasivos crecieron moderadamente, su capital aumentó de forma considerable.

De acuerdo a los datos facilitados por las empresas, el capital social de las entidades tuvo inyecciones por diversas vías: por adquisiciones de nuevas empresas y por la suma de utilidades retenidas en períodos anteriores. Un aumento en su patrimonio les permitirá seguir creciendo en el 2003.

Para este análisis financiero se tomaron en cuenta los resultados de Primer Banco del Istmo (Banistmo) ?de capital principalmente panameño?, la Corporación UBC (Unión de Bancos Cuscatlán) ?de capital principalmente salvadoreño? y la Red Financiera BAC ?de capital nicaragüense?. Los tres tienen operaciones en Costa Rica a través de Corporación Banex, Grupo Cuscatlán y Grupo San José, respectivamente.

Uno de los que más creció vía adquisiciones fue Banistmo, el cual se hizo de un buen porcentaje accionario del Grupo de Ahorro Hondureño (el más importante en ese país), compró el Banco Latinoamericano de Panamá (Bancolat) y el grupo financiero Bancrecen en Costa Rica.

Asimismo, Banistmo también decretó una retención de utilidades para fortalecer el capital. Su suficiencia patrimonial al final del 2002 era de un 12%, cuatro puntos arriba del límite establecido por los organismos reguladores panameños.

Por su parte, la UBC empezó en julio pasado a emitir acciones en la bolsa de valores costarricense y éstas han llegado a cotizarse a 2,05 veces su valor en libros. La primera emisión fue de US$10 millones.

También efectuó una emisión de acciones preferentes por US$30 millones.

En octubre firmó una alianza con la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, tras la cual ésta adquirió US$10 millones de acciones y dio US$30 millones en deuda subordinada convertible en acciones.

Esta corporación también ha seguido con su expansión regional y el 10 de diciembre pasado recibió autorización de la Superintendencia de Bancos de Panamá para la apertura de un banco en ese país.

Finalmente, la red BAC reportó un aumento en su patrimonio del 35%, producto de un crecimiento mayor en sus activos y menor en sus pasivos.

Esta corporación es la que tiene una mayor presencia regional tomando en cuenta el número de países en lo que tiene operación, a saber, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. En algunos países opera como banco Credomatic. También posee una operación en Miami.

Por su parte, la UBC tiene operaciones en cuatro países: Guatemala, El Salvador, Costa Rica y ahora Panamá. Banistmo está en Honduras, Costa Rica y Panamá.

Resultados y planes

Los tres grupos mantuvieron un crecimiento en sus activos moderado (entre 4% y 5%), sin embargo, trataron de colocar más créditos en la región. Los tres están enfocados tanto a banca corporativa (mayoritariamente) como a banca de personas (vea tabla ?Resultados de los grupos financieros regionales?).

Corporación UBC sí tuvo un crecimiento mayor en su colocación de préstamos (14,25%), pero arrojó una ligera reducción en sus utilidades.

De acuerdo a la memoria anual, esta disminución se debió a la decisión de capitalizar más la compañía, a través de la retención de utilidades y a los cambios contables tras la aplicación de las normas internacionales de contabilidad (NIC), las cuales obligan a registrar algunos ingresos de forma diferida en el tiempo.

En este punto, cabe resaltar que la red BAC usa parámetros contables estadounidenses, por lo que algunos ingresos no son incluidos dentro de los estados financieros y algunos gastos sí, como las comisiones por préstamos y los egresos por pensiones, respectivamente.

Precisamente, BAC tuvo el incremento más marcado en su patrimonio (34,61%).

De los tres, Banistmo tuvo las utilidades más altas y el crecimiento más marcado (37,20%), algo que se explica en un aumento en el margen financiero y una mayor eficiencia operativa luego de consolidar las operaciones con Pribanco (en el 2001) y con Bancolat. Esta política provocó una reducción en sus gastos operativos y de administración.

En Costa Rica, Banex no ha concluido la absorción de Bancrecen y no existe certeza sobre cuáles oficinas y cuántos empleados serán absorbidos por la primera.

En cuanto a sus planes para el 2003, Banistmo continuará con su estrategia agresiva de adquisiciones, siempre bajo la consigna de que tienen que dar valor agregado a sus accionistas. En Costa Rica, Banex reforzará el área de banca al detalle con las nuevas agencias.

UBC tratará de desarrollar su presencia en Panamá y de fortalecer las operaciones en los otros tres países.

La semana anterior autoridades de este banco, de Visa y de la aerolínea Delta Airlines anunciaron el lanzamiento de una nueva tarjeta de crédito regional, que le permitirá a sus usuarios ganar millas canjeables por tiquetes aéreos.

Según Gustavo Quesada, director de Productos de Cuscatlán, la negociación se hizo de forma regional lo que les permitió obtener beneficios importantes. En la región, la UBC maneja 100.000 plásticos.

Finalmente, BAC logró durante el 2002 certificar a todos sus bancos en las normas de calidad ISO 9001. El Banco de San José se ha dedicado ha mejorar su estructura operativa y a reforzar su cartera de créditos hipotecarios.

La semana pasada anunció dos nuevos productos: una alianza con la cadena de restaurantes McDonald´s y con los supermercados Automercado para instalar cajeros automáticos en algunos locales.

Servicios

Horario de vuelos internacionales de San José, Costa Rica

Descargue el Informe del año 2003 de la Organización Mundial de Comercio (OMC), en formato PDF