FINANZAS

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Banca | Desde hace dos años tienen mayor presencia, afirman bancos locales

Acechan los banqueros de "maletín"

Al menos cinco entidades de la región con representación aquí

En los últimos años, la competencia de los bancos locales se ha transformado.

Ya no es el tradicional banco, con un edificio principal, varias oficinas, cientos de empleados y productos similares. Ahora se trata del ejecutivo que se baja del avión, visita a la principales empresas del país y ofrece productos más competitivos.

El banquero de "maletín" se ha encargado de poner en jaque a la banca local, dado su capacidad de otorgar créditos en condiciones más flexibles sin tener que someterse a los controles de supervisión locales.

Aunque algunos de estos bancos ya tienen oficinas de representación aquí (que se encargan solo de buscar clientes y ofrecerles crédito), otros contratan representantes para esa labor o mandan a sus ejecutivos en un avión para realizar una "visita" específica.

En Costa Rica, ni el Banco Central ni la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) tienen un listado de los bancos con oficinas de representación o que hacen banca de "maletín".

No obstante, El Financiero pudo constatar que al menos dos entidades de Guatemala, una de El Salvador, una de Panamá y otra de Trinidad y Tobago tienen representantes locales que se encargan de remitirles posibles clientes a sus casas matrices (veáse recuadro: "Los de más presencia").

Aunque la mayoría de esos funcionarios no quisieron revelar detalles del tamaño de su operación local, algunos banqueros de este país calculan que los créditos que han colocado pueden rondar entre los US$700 millones y US$1.000 millones, es decir, casi el 20% de todo el crédito colocado al sector privado.

El Financiero confirmó que Banco Continental de Panamá tiene colocados US$80 millones en Costa Rica y US$270 millones en Centroamérica, México y Colombia, cifra que se ha más que duplicado en los últimos dos años, según reveló Pedro Felipe Rivera, vicepresidente de Banca Corporativa Internacional.

No fue posible obtener cifras de los demás bancos.

Su mercado

Ahora bien, los representantes de estas entidades dejaron claro que su negocio es legal y que están registrados en el listado de bancos de primer orden en el Ministerio de Hacienda y en el Banco Central.

La lista de bancos de primer orden del Central tenía, al 4 de mayo pasado, 210 entidades internacionales registradas.

Aclararon también que al trabajar como oficinas de representación, estas entidades solo pueden buscar clientes y ofrecer préstamos, pero no captan recursos, ya que para eso requerirían de una licencia bancaria.

También está claro que su mercado meta son las compañías privadas más grandes del país, que facturen entre US$10 millones y US$30 millones al año.

"Le caen solo a los buenos deudores, que son entre 100 y 150 empresas y grupos de interés económicos", señaló Jimmy Hernández, director de Banca Empresarial de Banco Interfin.

Son firmas reconocidas en el sector industrial y comercial, principalmente ligadas al sector exportador.

"Tratamos de ver a todos los sectores, pero solo cierto tipo de empresas que vendan más de US$10 millones anualse", confirmó Marco Rodríguez, director de la oficina local del Banco Continental de Panamá.

"Se financian exportaciones. Principalmente, hago factoreo internacional", comentó Numa Estrada, representante del Banco de Occidente de Guatemala.

"Solo prestamos a compañías de primer orden con facturación superior a los US$30 millones. Lo que hacemos es que mandarles clientes locales que se ubiquen dentro de su perfil", agregó Luis Gallardo, que le presta servicios al Banco Agrícola de El Salvador.

Estos personeros dieron muy pocos detalles, pues aseguraron que el negocio como tal se realiza directamente con los bancos afuera.

Condiciones

Los mismos representantes reconocen que gozan de ciertas ventajas que les permite ofrecer mejores productos a estos clientes corporativos.

No dieron detalles sobre la tasa de interés y los plazos que ofrecen, pero calificaron sus condiciones como "muy competitivas".

"Tenemos condiciones similares a lo que ofrece la banca local, pero tratamos de enfocarnos más en el servicio y la rapidez", señaló Rodríguez, del Banco Continental.

Pero, algunos banqueros como William Hayden, gerente del Banco Nacional; Gerardo Corrales, gerente del BAC San José, y, Carlos Fernández, gerente del Banco de Costa Rica, reconocen que las ventajas que ofrecen estos bancos son difíciles de igualar (véase recuadro: "Ventajas y desventaja").

La principal es que estos bancos generalmente logran captar recursos a más bajo costo y por eso puede ofrecerlos aquí a tasas de interés más bajas y aun así generar ganancia.

Entre estas condiciones están el plazo y la garantía.

Otra gran ventaja es que estas entidades no están sujetas a las regulaciones de las entidades asentadas en Costa Rica.

Para el empresario que adquiere un crédito con ellos, el trato tributario es igual que con los bancos locales, ya que la cuota por intereses puede ser deducida de la renta.

Sobre este punto, Fernández envió una nota el pasado 20 de diciembre al Ministerio de Hacienda, advirtiendo que a algunos bancos del exterior que no son calificados de primer orden no se les retiene el 15% de renta sobre las remesas al exterior como lo establece la ley y paralelamente a las empresas se les deducen los intereses del impuesto de renta, lo cual perjudica al fisco.

Colaboró Ricardo González, de Capital Financiero de Panamá.

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