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Valores | $35 millones en bonos se registrarán en el mercado secundario

Emisión de Global en CR estará lista esta semana
28 Octubre 2005, 05:00 PM

El registro de la esperada emisión de bonos corporativos por $35 millones de Global Bank en Costa Rica podría estar listo esta misma semana, con lo cual los inversionistas costarricenses tendrán acceso a estos instrumentos financieros que cuentan con una calificación de "AAA".

De acuerdo con Darío Berbey, vicepresidente Ejecutivo del Global Bank, esta semana se presentará oficialmente el registro de la emisión en el mercado secundario de Costa Rica, para lo cual se está conversando con algunos puestos de bolsa con los que ya se tiene relación y el banco ha hecho algunos negocios previamente.

La emisión de $35 millones será registrada en Panamá, Salvador y Costa Rica. Las calificaciones son de "AA" para Salvador y Panamá, y de "AAA" para el caso de Costa Rica. Se trata de una serie de bonos a 3 años que pagarán un diferencial del 1,5% sobre el Libor a 3 meses.

Los fondos se utilizarán para financiar el crecimiento de la cartera de préstamos a mediano y largo plazo. Según informó el banco, la emisión ha sido colocada en un 60% y está acorde a su cronograma de captación de fondos.

Berbey sostuvo que hasta el momento no han confrontado ningún problema con la emisión en

Costa Rica, aunque la semana pasada el semanario El Financiero publicó una nota donde la Superintendencia General de Valores de Costa Rica (Sugeval) le advirtió a Global Bank que se abstuviera de anunciar su oferta de bonos en medios de comunicación nacionales, ya que esto podría considerarse como oferta pública no autorizada de valores, dado que hasta ese momento el banco no contaba con la respectiva autorización de la institución. La reacción de la Sugeval se da luego de que el Global Bank publicara una publicidad en medios costarricenses donde se anunciaba al mercado la próxima emisión de sus bonos corporativos.

Berbey le restó importancia a este hecho y dijo que no había ningún problema, ya que el anuncio que realizaron fue con carácter informativo y así lo hicieron saber en la publicación, mientras iniciaban los trámites que se requieren para cumplir con el registro en Costa Rica.

"La Sugeval simplemente aclaró que nuestra emisión aún no está registrada. Como lo informé en nuestro anuncio de la emisión, donde señalamos que solo era con propósitos informativos y que aun no contábamos con el registro", puntualizó el ejecutivo.

Por el momento, los bonos de Global Bank han generado buena expectativa en Costa Rica. El banco considera que hay oportunidades de colocar papel en el mercado costarricense donde hay escasez de emisores y de títulos que cuenten con una adecuada calificación. "Para los inversionistas ticos es una oportunidad para diversificar su cartera e invertir en títulos que cuentan con la máxima calificación de Fitch de AAA", sostuvo Berbey.

El banco decidió realizar su emisión en otras jurisdicciones, debido a que trata de diversificar sus fuentes de fondeo en tipos de productos de captación, con el objeto de no depender de una sola fuente, lo que evita concentraciones en un solo país.

El Global ya ha sido exitoso captando recursos en El Salvador y en Costa Rica, y considera que ahora también podrá hacerlo, aprovechando los acuerdos de jurisdicción reconocida que Panamá tiene con estas plazas.

Global Bank Corporation cuenta a junio de este año con un patrimonio de $106 millones, lo que significó un incremento del 36% respecto a un año atrás. Sus activos totales a esa fecha ascienden a $835 millones, con una cartera de préstamos de $597 millones.

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