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Bolsa | Aldesa administrará cartera de clientes de Safi y puesto de bolsa

Serfin deja negocio bursátil

Grupo Serfin saldrá del negocio bursátil para dedicarse a la actividad inmobiliaria, por eso decidió trasladar su cartera de clientes a Grupo Aldesa.

La gerenta de Serfin, Carmen Boschini, comentó que la decisión se comenzó a analizar desde hace una año debido a que las regulaciones del mercado son cada vez más estrictas y la operación más costosa.

El acuerdo tomará vida a partir del 21 de agosto, lo cual implica el traslado de los clientes del puesto de bolsa y la sociedad de fondos de inversión (SAFI), de Serfin hacia sus similares en Aldesa.

Producto de la fusión, las carteras de Aldesa recibirán unos ¢6.000 millones provenientes del puesto de bolsa de Serfin y ¢3.000 millones desde los fondos de inversión.

El gerente del Grupo Aldesa, Fernando Leñero, aclaró que la adquisición solo incluye el portafolio de clientes -unas 300 cuentas- y no a la empresa ni su personal.

"Estamos impulsando una estrategia de crecimiento porque en el entorno actual se requiere competir por volumen, para ser más eficiente en materia de costos", explicó Leñero.

Boschini declinó referirse a los términos económicos de la operación pero comentó que revisaron varias opciones antes de decidirse por Aldesa. Aclaró que por el momento pretenden permanecer inscritos en el mercado de valores.

El traslado de clientes desde el puesto de bolsa de Serfin se está haciendo al momento del vencimiento de las inversiones, mientras que en la SAFI se están liquidando los fondos para que los clientes retomen posiciones en Aldesa.

Leñero explicó que todo tipo de fusiones son la tónica del mercado y no descartó que en el futuro recurran a otras operaciones con el fin de crecer.

Fusión de carteras

Dos grupos y varias décadas:


Grupo Aldesa

Fundado en 1968, posee un saldo en custodia de US$150 millones. Administra nueve fondos de inversión y 2.250 cuentas.


Grupo Serfin

Nació en 1983. Su puesto de bolsa trasladará US$11,5 millones y su Safi, US$5,8 millones.



Fuente: Aldesa y Sugeval.


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