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Lun 25 dic, 2006 - Dom 31 dic, 2006 | |
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Banca | Citigroup compró la última pieza y ahora viene dura “partida” en la región Cuatro colosos acaparan ajedrez financiero Édgar Delgado Montoya Cliente individual será el objetivo primordial En ajedrez se pretende colocar las piezas estratégicamente y luego iniciar el ataque. Algo similar hicieron cuatro de los grupos financieros más importantes del mundo al adquirir en el último año y medio cinco de los principales conglomerados centroamericanos para aprovechar el crecimiento potencial de esta región de 40 millones de habitantes. Ahora cada uno deberá usar sus fortalezas y las ventajas competitivas de sus socios regionales para aumentar su participación de mercado. Será una tarea difícil, pero cada quien tiene lo suyo (véase recuadro: “Conglomerados en cifras”).
El primero en llegar fue GE Money al comprar la mitad de las acciones del grupo BAC (extraoficialmente en US$500 millones) en abril del 2005 y el último fue Citigroup al adquirir el pasado 13 de diciembre a Cuscatlán en US$1.510 millones, solo siete semanas después de hacerse con Grupo Financiero Uno (GFU). En junio anterior, Scotiabank presentó la oferta de compra de Corporación Interfin en US$293,5 millones y un mes después el HSBC se quedó con Banistmo en US$1.770 millones. Es claro que se trata de bancos universales que ofrecen todo tipo de servicios a sus clientes, pero quieren entrar con fuerza en la banca al detalle (créditos personales, de vivienda, de vehículos y tarjetas). Pero al tener prácticamente las mismas armas y buscar nichos similares, ¿qué harán para diferenciarse?, ¿cuál es la ventaja competitiva que tiene cada uno para tratar de aumentar su participación de mercado en esta pequeña región? Lo que es un hecho es que esto obligará a los demás participantes a reaccionar. “Antes teníamos banqueros felices con lo que tenían, pero ahora debemos ver un cambio de mentalidad, con bancos más agresivos”, comentó Luis Sanz, profesor de finanzas del Incae. A criterio de algunos analistas financieros y banqueros, esto es lo que podríamos ver en la región en los próximos años: Cada uno con lo suyo Citigroup y HSBC se presentan como los grupos de mayor tamaño y, quizá, con mayor prestigio internacional. Es posible que utilicen esa imagen para tratar de ganar más terreno en el sector corporativo, nicho que manejan bien. No obstante, Scotiabank y GE Money tienen mayor experiencia en la banca de consumo, algo relevante si se toman en cuenta que es el negocio más rentable de la banca. El segundo basa su estrategia en atender a un sector de la población “no bancarizado”, es decir, clientes de bajos ingresos que no son atendidos por la banca tradicional. GE Money también tiene otra ventaja competitiva al aliarse con el grupo BAC, a saber, Credomatic, uno de los principales emisores de tarjetas de la región. Se sabe que ahora GE Money quiere aprovechar esa plataforma para lanzar tarjetas a ese sector de ingresos bajos. Pero de la misma forma, los demás grupos también tienen ventajas competitivas con sus socios regionales, aunque no les será sencillo consolidar sus operaciones en el corto plazo, ventaja que sí poseen GE Money y el HSBC pues compraron grupos ya integrados. Aun así, el HSBC tendrá que pasar por un período de “conocer” a la región, dado que su presencia hasta ahora ha sido débil. Empero, Banistmo le ofrece una red de bancos con una buena cartera de clientes corporativos y cierta presencia en banca de consumo. Citigroup la tendrá más difícil. Deberá consolidar dos grupos financieros con culturas y objetivos distintos. Pero cuando lo logre tendrá lo mejor de dos mundos: una entidad experta el negocio de las tarjetas con una red de oficinas amplia (GFU) y otra con una buena cartera de clientes empresariales y negocios en banca de consumo (Cuscatlán). “Le va a dar un dolor de cabeza a más de uno”, mencionó un banquero. “Estas dos operaciones se complementan muy bien y la posibilidad de vender productos a uno y otro tipo de clientes, utilizando las fortalezas de ambas grupos, nos da una gran oportunidad”, dijo Raúl Anaya, director de Banca de Consumo de Citigroup Latinoamérica. Scotiabank aún tiene que consolidar sus operaciones en la región. El año pasado compró Bancomer en El Salvador y ahora se quedó con Interfin. Esta entidad tiene fuerte presencia en créditos hipotecarios, prendarios y en tarjetas, y ahora logró quedarse con el boyante negocio de leasing que Interfin maneja en la región. Pero sin importar las fortalezas o debilidades de cada entidad, la competencia entre estos cuatro grupos redundará en una mayor cantidad de productos y un mejor servicio. “La competencia va a ser férrea, los estándares crediticios van a cambiar, vendrán nuevas tecnologías, entrarán más capitales... será algo interesante”, comentó Luis Liberman, gerente de país de Scotiabank Costa Rica-Interfin. |
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