FINANZAS

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Tarjetas | Estudios del MEIC no reflejan mayor variación entre los intereses

Competencia entre tarjetas mejora beneficios, no tasas

Emisores prefieren ofrecer servicio adicional y evitar guerra de precios

Si usted quiere solicitar una tarjeta de crédito en los próximos meses, quizá no recibirá una menor tasa de interés, pero sí mayores beneficios adicionales, como seguros, descuentos, asistencia médica, puntos, millas, etcétera.

Y es que, curiosamente, mientras algunos elementos han cambiando sustancialmente en el mercado del dinero plástico en los últimos años, otros (como las tasas) se mantienen casi invariables.

Por un lado, el número de emisores ha crecido, los tipos de plásticos también, lo mismo que el número de tarjetahabientes, pero los intereses se mantienen casi iguales.

En pocas palabras: hay más oferta y demanda de tarjetas, pero siguen siendo más caras que un crédito bancario de consumo.

Lo anterior se desprende al comparar el Estudio de Tarjetas de Crédito realizado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) en abril de este año con el de abril del 2004.

¿Por qué no bajan los intereses? Los emisores afirman que este es un producto de alto riesgo, por lo que es más caro.

Aún así, al comparar los estudios del MEIC se pueden observar dos tendencias paralelas: la de algunos bancos públicos de competir con bajas tasas de interés y la de algunos emisores privados de emitir tarjetas para llegar a clientes con menores ingresos, pero que son más caras.

Lo cierto del caso es que el mercado del dinero plástico ha crecido y lo sigue haciendo.

Entre abril del 2004 y abril del 2006 el número de emisores pasó de 24 a 30, mientras que la cantidad de tipos de plásticos se mantuvo igual (319 tarjetas).

Los emisores calculan que en el país circulan 650.000 tarjetas de crédito y que el mercado creció un 28% el año pasado. Solo el saldo de crédito de 14 bancos emisores creció 32% en el 2005.

Comparando con lupa

Los estudios del MEIC arrojan conclusiones interesantes.

Primero, la tasa de interés promedio en colones que cobran las 319 tarjetas que hay en el mercado es de un 36%, 2,5 puntos porcentuales menos que lo cobrado dos años atrás.

Aunque la tasa ha disminuido, sigue siendo muy cara en relación con lo que cobran los bancos por un crédito de consumo, un 24% promedio (12 puntos menos).

Eso significa que mientras un cliente tiene que pagar ¢36 anuales de interés por cada ¢100 que pida de crédito con una tarjeta, en un crédito regular con un banco pagaría ¢24.

En segundo lugar, de los 30 emisores que hay en el mercado, cuatro (Popular, Bancrédito, Coocique y Scotiabank) registraron una disminución entre 1 y 6 puntos porcentuales de su tasa de interés en los últimos 24 meses (véase gráfico: "Los emisores que bajaron tasas").

Ellos prefieren competir por tasa, sin descuidar los beneficios adicionales.

"Sentimos que hubo un repunte de los bancos estatales y del Popular, que tiene mucha presencia aquí, y eso nos obligó a bajar las tasas", comentó Adrián Castillos, gerente financiero de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Ciudad Quesada (Coocique).

Gerardo Porras, gerente del Popular, señaló que ellos colocan sus tarjetas pero se garantizan el pago mínimo al deducirlo directamente de la planilla del cliente, lo cual les permite ofrecer un interés más bajo.

"Hemos apostado mucho a la tasa como tema diferenciador, sin dejar de lado otros servicios importantes, como programas de puntos, seguros, etcétera", señaló el gerente.

Tercero, los estudios demuestran que en estos dos años seis emisores más bien decidieron incrementar sus réditos entre 1,5 y 3 puntos porcentuales, entre ellos, Interfin, Improsa, Banex, Credomatic y BCT (véase gráfico: "Los emisores que aumentaron tasas").

Sobresale el caso del Banco Nacional, cuya tasa promedio subió 10 puntos de un estudio a otro. Jorge Bonilla, director de Banca de Medios Electrónicos del banco, aclaró que eso ocurre por la absorción de la cartera de tarjetas de Bicsa que eran más caras, pero que las tarjetas tradicionales de la entidad han mantenido sus intereses.

Los emisores privados afirman que el incremento en las tasas va acompañado de una estrategia para ofrecer nuevos plásticos a personas de menores ingresos, lo cual es más riesgoso y, por eso, más costoso.

"Estamos siendo muy agresivos en capturar segmentos más bajos a los que tradicionalmente estamos enfocados", comentó Mario Hernández, gerente de Tarjetas de Banco Interfin.

Igual respuesta brindó Denis Salas, gerente de Credomatic.

De todas formas, aunque los estudios del MEIC demuestran que la variación de las tasas ha sido leve, la diferencia entre la tarjeta con el rédito más alto y la tarjeta con el más bajo se ha reducido un poco.

En abril del 2004 la tarjeta más cara era la Local de Medios de Pago (54,0% de interés) y la tarjeta más barata era la BN Desarrollo del Banco Nacional (19,5%). La diferencia entre ambas era de 34,5 puntos porcentuales.

Hoy la diferencia entre la tarjeta más cara (Internacional de BCT, 50,4%) y la más bajara (BN Desarrollo, 21,2%) es de 29 puntos.

¿Qué nos espera?

Ahora bien, ¿podemos esperar que ante una mayor competencia haya una reducción de los intereses?

Los emisores consultados no ven esa posibilidad y más bien insisten en que la batalla se librará entre el servicio y los beneficios adicionales de las tarjetas.

Todo depende de la estrategia de cada uno y hacia qué nicho de mercado apunte.

Para Jorge Bonilla, del Nacional, puede ser que las tasas bajen, pero los servicios y ventajas seguirán siendo el elemento diferenciador.

"El éxito de los emisores está más por el servicio que por el precio", comentó Gregorio Segura, subgerente de Bancrédito.

"La competencia continuará en todos los frentes y así el consumidor se verá beneficiado", apuntó Gina Mitchell, jefa de Desarrollo de Negocios de Banex.

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