FINANZAS

Imprimir || Enviar por E-mail

Pujante.El crédito de vivienda sigue siendo el más dinámico. En el último año ha crecido un 26% en el sistema financiero. Foto Albert Marín / Para El Financiero / Archivo

Vivienda | Crédito crece un 30% en el primer cuatrimestre

Mutuales mantienen ritmo de colocaciones

Dicen que tasas no se moverán a corto plazo

A pesar de la fuerte competencia en la colocación de créditos de vivienda, las mutuales mantienen un alto ritmo de colocación y sus préstamos aumentaron (en promedio) un 30% en el último año.

La cifra es importante si se toma en cuenta que la inflación en el periodo fue de un 11%.

¿Cómo lo han logrado?

Los gerentes de las tres mutuales hablan de varias acciones: una estrategia agresiva de mercadeo, que incluye más publicidad y llegar a zonas más alejadas del país; mejores condiciones financieras para que la gente compre casa; tasas de interés estables; y focalización en nichos de mercado que los bancos no han atendido.

Es claro que las estrategias han funcionado.

Mutual Alajuela tiene ¢99.000 millones en créditos y entre abril del 2005 y abril del 2006 su saldo creció un 28%; Mutual Cartago (Mucap) ha colocado más de ¢51.000 millones y su crecimiento actual es del 37% y, finalmente, Mutual La Vivienda tiene una cartera de más de ¢17.000 millones y su crecimiento fue del 17% en el mismo periodo (véase gráfico: "Crecimiento del...").

Es más, las tres entidades reportaron disponibilidades (dinero líquido) por ¢34.800 millones en abril pasado, un 50% más que al año pasado, lo que demuestra que no solo están colocando más crédito, sino que tienen recursos para prestar más.

Obviamente, al ser el crédito hipotecario el pan de cada día de las mutuales, su crecimiento ha impactado sus ingresos financieros y, por lo tanto, sus utilidades.

Sin embargo, las entidades aseguran que no lo han hecho subiendo sus intereses sino colocando más créditos.

Las tasas de interés se han mantenido estables en los últimos meses y los gerentes estiman que se mantendrán igual en el corto plazo. Actualmente, la tasa para vivienda ronda un 18% en colones.

En cuanto a sus utilidades, al menos dos de las tres entidades reportaron un volumen mayor a las de un año atrás: Alajuela ganó ¢518 millones entre enero y abril de este año (un 34% más que el año pasado) y La Vivienda lleva ¢123 millones (17% más).

Sin embargo, Mucap reportó ganancias por ¢176 millones, un 22% menos que el año pasado. Eugenia Meza, gerenta de la entidad, justificó esta situación en el aumento del gasto administrativo, debido a que contrataron personal para adaptar su sistema operativo a las nuevas regulaciones crediticias.

También a los gastos relacionados con un proyecto tecnológico que están implementando, las bajas tasas de interés en los títulos del Gobierno (que afectan el rendimiento de sus inversiones) y los menores ingresos por diferencial cambiario dado el menor ritmo de la devaluación.

En resumen, las mutuales apostaron a un mejor comportamiento de su margen financiero (aumentó un 16% promedio) y a que los gastos administrativo crezcan casi lo mismo que la inflación (12%).

Estrategias

Estas entidades reconocen que la competencia en el mercado hipotecario es fuerte, pero aun así creen que han podido mantenerse gracias a una combinación de acciones.

Óscar Alvarado, gerente de Mutual Alajuela, señaló que han impulsado estrategias de mercadeo más fuertes para no perder clientes. Incluso, han logrado mantener su tasas de interés y rebajaron sus comisiones de formalización.

Meza, de Mucap, dijo que han lanzado varios productos con mejores condiciones financieras, lo que les ha permitido colocar más préstamos, entre ellos un crédito que le permite a la gente trasladarse de moneda o de entidad financiera sin gastos de formalización y otro que facilita el cambio de casa. Además, han ido a ofrecer sus productos a sitios más alejados del área metropolitana.

Por su parte, Patricia Pérez, de Mutual La Vivienda, dijo que su objetivo es focalizarse en cierto nicho de mercado (no reveló cuál) para mantenerse competitivo.

Los gerentes confirmaron que no prevén un incremento de las tasas de interés en el corto plazo debido a la fuerte competencia en el mercado y la gran liquidez que tienen.

Multimedia

En formato PDA

Si busca que su empresa sea más innovadora le invitamos a ponerse:

De nuestros anunciantes

Todo Nuevo Pathfinder 2006: Emociones en grande

María Teresa Bistué: "La educación ejecutiva enfrenta hoy un mercado cada vez más exigente y diverso"