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Análisis financiero | Ventajas para asociados: más facilidades para obtener créditos y tasas de interés más competitivas

Cooperativas de ahorro y crédito disfrutan un año de bonanza

Alerta: carteras en mora crecen mucho

Un crecimiento del crédito del 36% en términos reales, del 49% en las captaciones, del 23% en los márgenes financieros y del 15% en las utilidades solo demuestra una cosa: las cooperativas de ahorro y crédito atraviesan un periodo de bonanza.

Al revisar las cifras cuesta creer que hace siete años estas entidades vivieron la peor crisis del sector, que provocó la quiebra de dos bancos cooperativos y de otras empresas.

Pero las cifras confirman que estas entidades dejaron de ser un actor pasivo dentro del mercado, pues ahora colocan más préstamos, son más agresivas en su comercialización, ofrecen mejores condiciones que los bancos y hasta son más eficientes.

¿Qué ventajas tiene eso para el medio millón de asociados que tienen? Más facilidades para obtener créditos y cubrir diversas necesidades, y tasas de interés más competitivas.

Otra ventaja es que algunas cooperativas han dejado de ser cerradas y ahora reciben clientes de otros sectores. Por ejemplo, Coopenae dejó de ser exclusiva de los educadores este año y ahora está abierta al público, y Coopecaja ya no atiende solo empleados del sector salud, sino también de otras instituciones públicas.

Pero no todo es color de rosa, pues hay un elemento que las cooperativas deben cuidar: el atraso en sus créditos.

Aunque el indicador de morosidad promedio es apenas del 1%, una gran mayoría tuvo incrementos reales en sus carteras atrasadas (creció un 51% real en total).

Las entidades indican que se trata de un efecto natural asociado al crecimiento del crédito y, en algunos casos, responde al atraso de unas cuantas operaciones (incluso, una sola) que tienen gran peso en la cartera, como le ocurrió a Coopesanmarcos.

Aun así, las entidades se han protegido y las reservas sobre esos créditos subieron un 43% real.

La décima parte

El Financiero elaboró un ranking de las 28 cooperativas supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), con las cifras a setiembre del 2006.

A pesar de su fuerte crecimiento en los últimos 12 meses, las cooperativas siguen siendo uno de los sectores más pequeños del sistema financiero, pues administran apenas el 9% del crédito total del país.

Es más, el tamaño de todas estas entidades es casi similar al tamaño de un solo banco privado: el BAC San José.

Otro aspecto interesante es que se trata de un grupo muy disparejo dado que las ocho cooperativas más grandes controlan el 86% del crédito (véase gráfico: “Distribución...”) y, la entidad más grande, Coopenae, es 100 veces mayor que la más pequeña, Coopemapro.

Aun así, la radiografía solo arroja buenas señales.

Los activos totales crecieron un 33% y solo dos entidades registran un decrecimiento.

En créditos, las cooperativas tienen colocados más de ¢325.000 millones, cifra que aumentó un 36% real en los últimos dos meses, es decir, el doble de lo que está creciendo el crédito en el país.

¿Cómo se justifica esto?

Hay un impulso en la comercialización de sus productos, lo que implica un incremento en su fuerza de ventas, aunado a la apertura de más sucursales.

Coopenae está aplicando un plan de regionalización para llegarle a más personas. “Esta estrategia tiene un gran peso en el crecimiento de la entidad”, afirmó Johnny Gutiérrez, gerente financiero.

Asimismo, hay un claro interés de estas entidades en diversificar sus líneas de crédito con préstamos hipotecarios y a las pequeña y mediana empresa. No obstante, el crédito de consumo (personal) sigue siendo su plato fuerte.

“Estamos pasando a ser actores más proactivos buscando penetración en sectores que en el caso de Coopemex nunca nos habían interesado (vivienda y pequeños productores)”, afirmó Maynor Sandoval, gerente de la entidad.

Otras como Coopenae, Coopesanmarcos, Coopecaja, Coopemex y Coopebanco dicen que su fortaleza es ofrecer mejores condiciones que sus principales competidores, los bancos.

Otras entidades, como Coopebanco, también mencionaron que ahora ofrecen la facilidad a sus clientes de trasladar sus deudas con otras entidades a la cooperativa en condiciones más favorables y eso mejoró su colocación, según dijo el gerente, José Daniel Mora.

“Hemos tenido que ser más competitivos, variar las políticas de crédito y ser más agresivos en el mercado, con una mayor fuerza de ventas, más asesores y captando nuevos asociados”, señaló Germán Vidaurre, coordinador financiero de Coopecaja.

Efecto cascada

Este incremento en el crédito ha generado que los márgenes financieros de las cooperativas hayan aumentado en un 23% real. Eso justifica en buena medida el incremento en las utilidades.

Vale mencionar que ninguna de las 28 cooperativas registró pérdidas y que solo seis tuvieron decrecimientos reales en sus utilidades.

Eso también se logró con una contención del gasto (que solo aumentó la mitad de lo que aumentó el negocio) y, por lo tanto, una mejora en la eficiencia.

Incluso, el indicador de eficiencia calculado por El Financiero refleja una mejoría en el último año, pues bajó del 57% al 55%; es decir, que de cada ¢100 de ingreso que tienen las cooperativas, solo ¢55 se gastan en su administración.

Otro elemento relevante es el fuerte crecimiento en las captaciones a plazo del público, un 49% en términos reales.

Para las cooperativas, esto significa solo una cosa: la gente ha recuperado la confianza en las entidades. Tanto así, que gran parte de estos fondos no se pueden canalizar a crédito y deben parquearse en inversiones.

“No me cabe duda de que la confianza ha aumentado. Todas hemos mejorado la eficiencia, hemos hecho estrategias para acercarnos al cliente, hemos desarrollado estructuras de venta, hemos valorado nuevos productos (...). En general, siento que hay un buen despertar del sector”, comentó Berni Calderón, gerente de Coocique.

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