Finanzas # 633
Arrecia lucha en tarjetas
Competencia provocó baja en tasas y hay más tipos de plásticos en la calle
Garrett Britton /PARA EF
La parcela de tarjetas de crédito sigue siendo un campo fértil para el abono de una fuerte competencia entre entidades financieras.
Si se compara el Estudio Comparativo de Tarjetas de Crédito más reciente del Ministerio de Economía (con cifras a julio del 2007) con el de un año atrás se ve que esa competencia ha empezado a dar frutos.
Aunque el número de emisores no varió (30) en estos 12 meses, la cantidad de tarjetas aumentó en 35 (hoy son 360 tipos) y la mitad de las empresas aplicó reducciones en sus tasas de interés, que van desde los 0,3 hasta los nueve puntos porcentuales en colones y de los 0,2 hasta los seis puntos en dólares.
Esto llama la atención si se toma en cuenta que las tarjetas son consideradas un crédito de alto riesgo, por lo que en el pasado la competencia se libraba más en el terreno de los beneficios extra, membresías y los plazos de pago.
Sin embargo, varios emisores afirman que esas disminuciones obedecen a dos motivos: la baja en tasas ocurrida en el mercado en el último año y la fuerte competencia que arrecia en el sector.
Para efectos de este análisis, EF calculó una tasa promedio por emisor, según el número de plásticos que ofrece al público.
Fueron los bancos estatales los que motivaron una reacción del mercado en las tasas, pues el Banco Nacional recortó nueve puntos en colones y dos en dólares; el Banco de Costa Rica (BCR) seis en colones y Bancrédito nueve y tres puntos, respectivamente. Incluso, el Nacional fue el único que bajó la comisión por retiro de efectivo en colones en casi 1,4 puntos.
Curiosamente, los principales emisores del mercado, Credomatic y Aval Card no aplicaron rebajas. Ambas compañías controlan el 60% del mercado en cuanto a volumen de cartera.
Los otros emisores que también bajaron sus tasas en colones fueron: Cuscatlán y Lafise (dos puntos), Improsa (cinco) y Caja de Ande (cuatro).
A llamar la atención
El economista de Cefsa, José Luis Arce, comentó que existen estudios de otros países que demuestran que los tarjetahabientes son poco sensibles a una baja en las tasas, pues prefieren los programas de lealtad, por lo que no tiene lógica que un emisor baje las tasas para competir mejor.
Sin embargo, algunos emisores pequeños como Coopealianza y Coocique (con tres y seis tipos de plásticos, respectivamente) reconocieron que la baja en sus tasas (entre 1,5 y tres puntos) obedece a una forma de mantener su posición de mercado y lograr un mayor volumen que les ayude a cubrir los costos de procesamiento de las tarjetas, los cuales (de entrada) son altos.
Ambas entidades ven factible otra reducción de tasas a futuro siempre y cuando las condiciones del mercado lo permitan.
Entre tanto, los emisores más grandes no están de acuerdo y, precisamente, prevén una competencia más en la vía de los beneficios adicionales al cliente.
Jorge Bonilla, director corporativo de Banca de Medios Electrónicos del Banco Nacional, afirmó que una futura reducción de las tasas dependerá del comportamiento de la tasa básica pasiva en el mercado.
Recordó que la competencia se enfrenta con “productos de valor agregado y mayor calidad, un mejor servicio cada día y ofreciendo Internetbanking ”.
Carlos Fernández, gerente del BCR, dijo que su idea es aumentar su participación de mercado del 7% al 15%, pero descartó una mayor reducción en las tasas. Adelantó que están preparando una estrategia “agresiva” para finales de año.
Arnoldo Trejos, director comercial de Bancrédito, descartó otra baja en las tasas.
El análisis demuestra que en el último año los emisores no hicieron cambios en el costo de renovación de los plásticos (puede ir de cero hasta $200), en la comisión de retiros en cajeros (4% promedio) ni en los plazos de pago (máximo 60 meses).
Esto demuestra que como este negocio es lucrativo, los emisores quieren seguir creciendo, pero sin sacrificar sus ingresos.
