Finanzas # 678
Dólar y tasas tensan a bancos
Piden flexibilizar algunas normativas, pero Conassif no ve cambios por el momento
Frank Guevara /PARA EF
Luego de un suculento almuerzo generalmente llegan la acidez y las agruras.
Los bancos comerciales están atravesando una situación similar tras colocar créditos a manos llenas entre el 2006 y el 2007. Ahora están comenzando a sentir molestias.
El fuerte incremento del tipo de cambio en mayo y en julio y de las tasas de interés en los últimos dos meses podría empezar a ocasionarles problemas de morosidad y afectar sus indicadores de solidez patrimonial.
Por eso, el pasado jueves 24 de julio, sostuvieron una reunión con las autoridades reguladoras para pedirles una aplicación más gradual de ciertas normativas.
La cita fue pedida por la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) y contó con la presencia del presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), Alberto Dent, y el titular de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), Óscar Rodríguez.
La Cámara de Bancos e Instituciones Financieras también ha hecho observaciones en esa línea recientemente.
De momento, Dent indicó que no hay ningún compromiso para modificar las regulaciones, pero sí para verificar si elementos coyunturales como las variaciones violentas en el tipo de cambio y las tasas de interés no generen un sesgo que implique una mala calificación a los bancos.
¿Qué significaría esta preocupación de los bancos para sus clientes? Es posible que algunos de ellos empiecen a colocar menos préstamos o a ser más rigurosos a la hora de otorgarlos.
Precisamente, el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica (BCR), los más grandes del sistema, ya están aplicando este tipo de medidas.
Luz amarilla
Mario Castillo, presidente de la ABC, confirmó que todos los bancos han sido golpeados por los recientes incrementos del dólar y de los intereses.
Sin embargo, la situación aún no es tan grave como para afectar la solidez de las entidades.
El jerarca dijo que ellos están de acuerdo con que los riesgos cambiarios y de tasas de interés deben medirse, pero les preocupa la gradualidad en que se apliquen las normativas porque “nadie esperaba un cambio tan abrupto en la variación del tipo de cambio y de las tasas de interés”.
¢11.000
millones de colones ganaron los bancos por diferencial cambiario a mayo pasado.
Entre la primera semana de mayo y la tercera de julio, el tipo de cambio aumentó ¢58, lo que significa una devaluación del 11% en lo que va del año.
Mientras, entre el 17 de abril y la semana anterior, la Tasa Básica Pasiva (TBP) subió casi tres puntos, lo cual provoca un alza en las tasas que los bancos cobran a sus créditos en colones. Algunos banqueros creen que los intereses podría subir entre cinco y diez puntos porcentuales más en los próximos meses.
Los bancos vienen de dos años de una fuerte colocación de créditos. En el 2006 y el 2007, los préstamos aumentaron casi un 40% y algunos flexibilizaron sus requisitos aprovechando la gran liquidez en la economía y las bajas tasas de interés.
El 9 de marzo del 2007, la Sugef envió una circular a las entidades pidiéndoles cautela en el otorgamiento de los préstamos, pues algunos estaban financiando casas y vehículos al 100% de su valor cuando lo recomendable es entre el 65% y el 80%.
Castillo explicó que generalmente los bancos otorgan un crédito cuando la cuota mensual no excede el 30% del ingreso del deudor. Sin embargo, una alza fuerte en el dólar y en los intereses puede empezar a afectar ese límite y la gente puede empezar a tener problemas de pago.
Si un cliente se atrasa en su crédito, los bancos tienen que hacer más reservas, según la normativa de Sugef, y eso afecta sus ganancias y su patrimonio.
La normativa actual exige a los bancos mantener un 10% de suficiencia patrimonial, indicador que mide el peso del patrimonio entre los activos del banco.
Además, desde el 1 de julio pasado, los bancos empezaron a hacer más reservas para cubrir su riesgo operativo.
Castillo aseguró que la coyuntura actual ha reducido los niveles de suficiencia de los bancos, aunque no hay datos recientes.
A abril pasado, los bancos públicos tenían una suficiencia del 13,4% y los privados del 12,9%, pero en ese momento el dólar y las tasas no eran tema de preocupación. Incluso, todavía a mayo pasado los bancos estaban logrando buenos ingresos por diferencial cambiario, a saber, ¢11.000 millones.
La directora ejecutiva de la ABC, María Isabel Cortés, explicó que harán una revisión integral de la normativa para hacer un planteamiento oficial al Conassif lo antes posible.
Dent dijo que se formó un grupo de trabajo para analizar la regulación vigente, pero no aseguró que eso termine en alguna propuesta de modificación a la normativa.
Queda por ver, entonces, cuáles bancos hicieron su tarea y cuidaron su riesgo en los últimos dos años y cuáles necesitarán un remedio por parte de la Sugef.
