Las proyecciones del giro de préstamos de la mayoría de bancos superan la estimación realizada por el Banco Central

Por: María Fernanda Cisneros 30 noviembre, 2014
 Uno de los desafíos para el próximo año será la implementación de las modificaciones realizadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef). La evaluación de los deudores es uno de los cambios.
Uno de los desafíos para el próximo año será la implementación de las modificaciones realizadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef). La evaluación de los deudores es uno de los cambios.

El sistema bancario nacional proyecta aumentar la colocación de créditos entre un 15% y un 25% durante el próximo año.

Bancrédito, Banco Lafise y BCT son las entidades que estiman un mayor crecimiento en sus carteras para el 2015, pero el resto de bancos espera un repunte que ronda el 15%.

Estas proyecciones fueron dadas a conocer individualmente por varias entidades consultadas por EF. En promedio, las carteras crecerían cerca de un 18%.

Aunque este monto sería similar a la expectativa de crecimiento que se previó para este año, las estimaciones de los bancos estarían, en la mayoría de los casos, por encima del 11,2% proyectado en la revisión del Programa Macroeconómico 2014-2015 del Banco Central, efectuada en julio.

La entidad estimó una variación de 14,3% en colones y de 7% en dólares para el 2015, lo que iría de la mano con el comportamiento estimado de este 2014, cuando la preferencia por la colocación en colones se hizo evidente.

Sin embargo, los préstamos en colones están creciendo hasta un 40% en los bancos privados este año.

De acuerdo con la estimación del Central, el sector bancario nacional colocaría ¢1,2 billones en el 2015, con lo que llegaría a manejar un saldo de ¢12,6 billones, o un 44% del PIB.

El foco de la oferta de crédito varía según el tamaño de la entidad bancaria, pero parte de las áreas a las que le sumarán fuerza los bancos es el apoyo dirigido a las micro, pequeñas y medianas empresas.

El Banco de Costa Rica (BCR) intensificará su interés en el sector de las mipymes, así como en la banca para el desarrollo.

Lo mismo sucederá en el caso del Banco Popular, que continuaría con el fortalecimiento de la banca de personas y, a su vez, aumentará la presencia en el desarrollo de las mipymes.

El BAC San José comenzará con la colocación de fondos de banca para el desarrollo el próximo año, por lo que este segmento formará parte de los sectores claves de su operación, al lado de vivienda y crédito corporativo.

Scotiabank y Promerica también buscarán darle mayor importancia a las pymes, mientras que BCT y Bansol mantendrán su mirada puesta en el crédito corporativo.

Desafíos para el 2015

El 2015 sería un año en el que se verán resultados muy similares a los reportados durante este 2014.

Algunos bancos consideran que podría reducirse la incertidumbre, con lo que mejoraría el apetito de los deudores.

Aún así, la situación fiscal y económica del país es una preocupación. El tipo de cambio y las tasas de interés son sensibles al momento de tomar decisiones, y el hecho de que no se descarten fluctuaciones en ambas variables genera un desafío en este campo.

Las eventuales presiones en las tasas de interés activas de la banca, con el consecuente efecto en la demanda, serían parte de los mayores retos que se podrían enfrentar el próximo año, dijo Rodrigo Ramírez, del área de gestión de crédito del BCR.

Además, los factores externos influenciarán en gran parte de los resultados que se reporten en el 2015, con lo que la economía podría crecer menos por la influencia internacional y, por ende, llevar a la baja la colocación de créditos.

El director general de XP Securities, Santiago Maggi, comentó a EF, el pasado 11 de noviembre, que no se visualiza un aumento de tasas de interés por parte de la Reserva Federal durante el primer trimestre del 2015, debido a un crecimiento aún bajo de la economía estadounidense; aunque durante el resto del año sí tendrían volatilidad.

“Latinoamérica tiene que entender que se acabaron las épocas de las vacas gordas y vienen épocas de vacas flacas y no podés vivir y gastar como cuando eran gordas”, dijo.

Entretanto, otra de las preocupaciones que inquieta al sector bancario es la entrada en operación de los cambios regulatorios impulsados por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) desde hace un par del años.

Estos cambios se extenderán hasta el 2019.

La transformación contempla la forma en la que los bancos deben evaluar a sus deudores, así como el plazo entre lo que captan y lo que prestan.

Sin embargo, el mayor desafío surge en relación con las nuevas reglas hacia los deudores, pues se incrementaron los ponderadores de riesgo para créditos otorgados a deudores expuestos al tipo de cambio. Estos indicadores calculan el riesgo que el banco asume al otorgar los préstamos.

Esto aumentaría los costos de operación de los bancos y reduciría las utilidades.

Expectativa de colocación de crédito en el 2015

Estas son las proyecciones de colocación para el próximo año que revelaron los bancos.

Saldo a octubre 2014 (en millones de colones)

Proyección de crecimiento 2015 (%)

Estimación del monto a colocar en 2015

Públicos

Banco de Costa Rica

2.475.669

16

396.107

Banco Popular

1.654.704

15

248.205

Bancrédito

371.068

25

92.767

Privados

BAC San José

1.629.184

10 y 11

179.210

Scotiabank

999.368

10 y 15

149.905

Banco Promerica

335.960

15

50.394

Banco Lafise

251.547

25

62.886

Improsa

194.977

20

38.995

BCT

145.687

25

36.421

Cathay

94.241

15

14.136

Bansol

87.835

10 y 15

13.175