Por: Sergio Morales Chavarría y César Augusto Brenes Quirós 1 abril, 2014
 El Ministerio de Hacienda captó $163 millones en bonos denominados en dólares en noviembre, es el monto más alto por mes en 11 meses transcurridos del 2013.
El Ministerio de Hacienda captó $163 millones en bonos denominados en dólares en noviembre, es el monto más alto por mes en 11 meses transcurridos del 2013.

Una nueva emisión de bonos de deuda externa de Costa Rica o eurobonos sale este 1 de abril al mercado internacional por un monto de $1.000 millones.

La colocación se realiza por un plazo de 30 años y se espera que el rendimiento sea cercano al 7%, según confirmaron puestos de bolsa locales al ver el anuncio oficial. Los bancos colocadores contratados por el Ministerio de Hacienda fueron Bank of America Merril Lynch y Deutsche Bank.

Esta es la segunda vez que se emiten eurobonos a un plazo de 30 años, pues en abril del 2013 se emitieron $500 millones con vencimiento al 2043.

Según Douglas Montero, gerente de mercado internacional del puesto de bolsa Mercado de Valores, se espera que la colocación quede asignada a los inversionistas este mismo martes 1 de abril.

Al igual que los anteriores eurobonos, estos tienen las característica de estar dirigidos a grandes inversionistas, pues el mínimo de adquisición es de $200.000.

Se trata de la tercera emisión de bonos soberanos que se hace bajo la Ley 9070, la cual autorizó al Poder Ejecutivo a colocar un máximo de $1.000 millones por año de un total de $4.000 millones.

La primer colocación fue en noviembre del 2012 por $1.000 millones con vencimiento al 2023 y la segunda fue el año pasado con $500 millones al 2025 y $500 millones al 2043.

De concretarse el rendimiento cercano al 7%, se estaría viendo un aumento de algunos puntos porcentuales con respecto a los bonos del 2043, cuya tasa es de 5,63%.

Por su parte, el grupo de análisis económico de Scotiabank, Portafolio Advisory Group (PAG), comunicó que ese posible rendimiento de 7% daría una diferencia de 340 puntos base con respecto al rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos. En el anuncio del PAG también se señala que el mercado gris (que negocia títulos que apenas han sido anunciados) ya se negocia este título con un precio más alto, lo cual implica que los inversionistas perciben que su rendimiento podría ser menor.