La gigantesca transacción es prácticamente tres veces superior a la que era hasta ahora la mayor operación de este tipo en la historia

Por:  11 septiembre, 2013
Con la compra Verizon pasará a controlar el 100% de Verizon Wireless
Con la compra Verizon pasará a controlar el 100% de Verizon Wireless

El gigante estadounidense de las telecomunicaciones Verizon realizó este miércoles una emisión de bonos por un récord histórico de $49.000 millones para financiar parte de la compra de la participación de la británica Vodafone en sus operaciones de telefonía móvil.

La enorme demanda, que superó los $90.000 millones, llevó a que la emisión de bonos finalmente se haya colocado en la parte superior del rango de entre $45.000 y $49.000 millones previsto y que no haga falta buscar potenciales inversores en Londres o París como tenía previsto, según detalla en su página web The Wall Street Journal.

La gigantesca transacción es prácticamente tres veces superior a la que era hasta ahora la mayor operación de este tipo en la historia, la emisión de obligaciones corporativas por $17.000 millones realizada por el gigante tecnológico Apple en abril pasado.

La operación incluye, entre otros, bonos con vencimiento a 30 años por un total de $15.000 millones, a 20 años por $6.000 millones, a diez años por $11.000 millones, a siete años por $4.000 millones, a cinco años por $4.750 millones y otros a tres años por $4.250 millones.

Verizon ha realizado esta emisión de deuda para recaudar parte de los $130.000 millones por los que acordó a principios de mes comprar la participación del 45% que poseía la británica Vodafone en Verizon Wireless, el mayor operador de telefonía móvil de Estados Unidos.

Vodafone recibirá por la venta de su participación $58.900 millones en una operación que prevén cerrar en el primer trimestre de 2014.

Con la compra, una de las más importantes hasta la fecha en el mercado de telefonía, Verizon de las telecomunicaciones pasa a controlar el 100% de Verizon Wireless, una de sus unidades de negocio más rentable y con más proyección en Estados Unidos.

Las acciones de Verizon subían un leve 0,09% ó 4 centavos para cambiarse por $46,51 una hora y media después del inicio de la sesión en la bolsa de Nueva York (NYSE), donde acumulan una subida del 7,46% desde enero y del 36,4% en los últimos cinco años.

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