El Banco Nacional está preparando una nueva emisión de bonos para ofrecer en el extranjero, según confirmó la agencia calificadora Fitch mediante un comunicado.
Dicha emisión será para asegurar compromisos corporativos, incluyendo repago y refinanciamiento de su deuda, agregó la firma.
Aunque los bonos serán emitidos en moneda nacional, estos serán pagados en dólares a los inversionistas que los adquieran.
Fitch explicó que aún no se tienen detalles del plazo ni de la tasa que estará pagando el banco con los bonos.
El Banco Nacional, confirmó a EF que estarán visitando inversionistas internacionales próximamente en una gira y, a pesar de que no se ha determinado el monto, se espera que la tasa sea lo más baja posible.
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"La nueva emisión se realiza en razón de cumplir con la nueva normativa que emitió el Banco Central y la Sugef", aseguró el Nacional.
Como el nuevo mecanismo implica que el Banco Nacional recibirá dólares de los inversionistas, pero su obligación de repago estará denominada en colones, esto generará una variación relevante en la posición en moneda extranjera del Banco.
La negociación conllevará una cifra importante en dólares en el activo, y el correspondiente monto, en colones, en el pasivo.
"Esto nos permitirá ajustarnos a las nuevas normas de SUGEF y BCCR, sobre posición en moneda extranjera de las entidades financieras", explicó la subgerencia general de Crédito y Riesgo del Nacional.
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Fitch otorgó una calificación de BB(EXP) a la emisión lo que indica que los títulos serán para cubrir obligaciones senior no garantizadas del Banco Nacional, que se ubican en igualdad con otras obligaciones no garantizadas de otros emisores.
Además, la calificadora aclaró que cualquier cambio que tengan las calificaciones del Banco Nacional podrían alterar la calificación otorgada a las emisiones.
* Este artículo fue modificado posterior a su publicación para incluir la respuesta del Banco Nacional.