Los bancos estructuradores y el Gobierno de Costa Rica anunciaron este 5 de marzo la colocación de nuevos bonos de deuda externa (eurobonos), los cuales tendrían un vencimiento al 2045 y serían por un monto de $1.000 millones.
El aviso fue puesto en las plataformas de negociación de este tipo de instrumentos como Bloomberg. Según el comunicado se trata de instrumentosde 30 años plazo y que tendrían una diferencia sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos de 4,625 puntos porcentuales. Ese margen o spread daría un rendimiento cercano al 7,37%, un porcentaje más alto con respecto a los bonos del 2014.
La colocación final fue por una tasa del 7,158%, lo que revela un margen de 4,44 puntos porcentuales sobre los valores del Tesoro. Según puestos de bolsa de locales Costa Rica recibió ofertas de compra por un total de $3.500 millones.
Douglas Montero, economista y analista de mercados internacionales, explicó que estos nuevos bonos tienen una diferencia mayor con respecto a la que tenían el año pasado los bonos emitidos también a 30 años plazo. En abril del 2014 Costa Rica sacó al mercado bonos que tenían una diferencia de 3,39 puntos porcentuales, mientras que el margen del 2015 se aumentó a 4,62 puntos.
Estos son los últimos bonos que el país emitiría bajo la autorización de Ley 9070, la cual autorizó la suma total de $4.000 millones.
La actual colocación de bonos ocurre luego de que las firmas calificadoras hicieran ajustes a sus opiniones sobre la calidad de la deuda costarricense. Por un lado Moody's rebajó su calificación y eliminó con ello el grado del inversión y por otro lado, Fitch mantuvo su calificación, pero cambio la perspectiva a negativa.
Esta noticia fue modificada posterior a su publicación.