El Ministerio de Hacienda decidió que la nueva emisión de bonos de deuda externa que emitirá este año tendrá un vencimiento a los años 2025 y al 2043.
Los nuevos bonos fueron anunciados este martes 23 de abril en los sistemas de negociación. La emisión, tal y como la Ley 9070 lo establece, son por un máximo de $1.000 millones.
En esta ocasión, Hacienda y los bancos estructuradores decidieron partir el monto en $500 millones para 12 años y $500 millones para 30 años.
Según el aviso de colocación, se calcula que los bonos para el 2025 tendrían una tasa cercana al 4,5% y para los del 2043 serían cercanos al 5,75%. Estas tasas aún son preliminares y se estima que pueden variar cerca de 12 puntos base. El monto mínimo para la adquisición es de $200.000.
Las calificaciones de riesgo se mantienen con respecto a las emitidas para el bono emitido el 2012 y que vence en el 2023, que son de Baa3, BB y BB+.
Los bancos estructuradores de la presente emisión son Deutsche Bank y Barclays.
A 31 de marzo pasado Hacienda ya había empleado el 86% de los $1.000 millones que había obtenido con el bono del 2023.