El grupo farmacéutico canadiense Valeant anunció el lunes un acuerdo para la compra del fabricante estadounidense de productos oftalmológicos Bausch & Lomb por $8.700 millones en efectivo.
En virtud de este acuerdo Valeant ingresará unos $4.500 millones principal accionista de Bausch & Lomb, el fondo de inversión Warburg Pincus, y $4.200 millones para reembolsar las deudas del grupo, anunciaron las firmas en un comunicado conjunto.
Bausch & Lomb está especializado en la fabricación de lentes de contacto y en productos para su uso y mantenimiento.
Esta compra se había rumoreado al final de la semana pasada.
Bausch & Lomb había lanzado a fines de marzo los preparativos para su ingreso a bolsa.
Valeant, especializado en productos dermatológicos, espera que la operación le posibilite además economizar $800 millones por año a partir de fines de 2014.
Se trata de la mayor compra realizada hasta el momento por Valeant, que compró el grupo canadiense Biovail por $3.200 millones en 2010.
La empresa canadiense financiará la operación en parte con una emisión de acciones por $1.500 a $2.000 millones. El resto será financiado por el banco Goldman Sachs.
Los inversores, que ya habían reaccionado positivamente a las versiones de prensa sobre la operación el viernes, volvieron a aplaudir la compra este lunes, y los papeles de Valeant ganaban 7% en las primeras transacciones en la Bolsa de Toronto, a 93,13 dólares canadienses, equivalentes a $90,18.