ESTADÍSTICAS DEL MERCADO DE SEGUROS EN COSTA RICA

Industria Aseguradora: ¡Más dinámica que nunca!

En Costa Rica, los seguros están en pleno dinamismo, las estadísticas lo revelan; ahora bien ¿Por qué sucede?, recojo en este blog algunas apreciaciones.


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La Superintendencia General de Seguros (SUGESE) ha publicado sus estadísticas con corte a Setiembre del 2016.  Recordemos que agosto del 2008 fue el mes en que inició la apertura del mercado de los seguros luego de haber sido desarrollado únicamente por agencias de seguros, agentes de seguros y una entidad aseguradora monopólica, estatal.

Por lo que se torna de Perogrullo recordar esta ansiada apertura, pero 8 años después seguimos festejándola.  Y qué más interesante que hacer notar los cambios dinámicos en distintos segmentos del mercado, sea por versatilidad, sea por el tipo de demanda -ahora más sofisticada- que piden los clientes, o bien, sea por el costo económico que implica explotar un servicio financiero en estos tiempos.  Casi que todo se circunscribe bajo la tesis darwiniana de “supervivencia al que mejor se adapte” en un ambiente  altamente regulado.

Aseguradoras sobre ruedas.  Las entidades aseguradoras han mantenido constante su participación en el mercado, son 13 entidades aseguradoras desde octubre del 2014 que, además del INS, se fueron constituyendo cada año de la siguiente manera:

  • 2014: 1 compañía.
  • 2013: 2 compañías.
  • 2012: 1 compañía.
  • 2011: 3 compañías.
  • 2010: 4 compañías.
  • 2009: 1 compañía.

Como se leerá más adelante, el mercado cumple con el devenir de un decrecimiento en el primaje del operador dominante porque es insostenible mantener el 100% del primaje desde la apertura; no obstante, a pesar de esa lógica tan ligera, la gestión de negocio que hacen las aseguradoras privadas ha sido de aplaudir, cada una tiene su fórmula para romper con el mercado, penetrando de manera distinta unas con mayor éxito que otras.

Agencias se transforman, se fusionan o desaparecen.  Las Agencias de Seguros, entidades que están vinculadas a compañías de seguros de manera exclusiva (vendedoras natas), al menos en una línea de seguros, son las entidades que más han venido resintiendo la transformación del mercado, siendo constante su reducción:

  • Setiembre de 2016: 55.
  • Setiembre de 2015: 58.
  • Setiembre de 2014: 60.
  • Setiembre de 2013: 63
  • Setiembre de 2012: 68
  • Setiembre de 2011: 76
  • Setiembre de 2010: 80

Bajo este fenómeno, por ejemplo, se conoce al menos unas 14 o 15 agencias de seguros que se han transformado en sociedades corredoras de seguros, prácticamente por exigencia de un consumidor que ha procurado comparar coberturas, servicios y precios entre las distintas aseguradoras.

Los agentes crecen, pero no es un dato preciso.  Contrario a lo que muestra la disminución de las agencias, los agentes de seguros han crecido "dramáticamente"; sin embargo, la estadística parece contener un yerro silencioso, y es que ciertos agentes están intermediando seguros para distintas compañías de seguros en líneas de seguros que no compiten entre sí (por ejemplo, incendio de la aseguradora “A”; automóviles de la aseguradora “B” y marítimo de la aseguradora “C”); esto implica que un único agente de seguros aparece varias veces reportado en la estadística, por eso consideramos que el dato numérico está inflado artificialmente sin mala intención, al menos, si lo que buscamos es analizar la estadística por número de personas y no por número de contratos suscritos por cada línea de seguro:

  • Setiembre 2016: 2066.
  • Setiembre 2015: 1979.
  • Setiembre 2014: 1849.
  • Setiembre 2013: 1733.
  • Setiembre 2012: 1530.
  • Setiembre 2011: 1361.
  • Setiembre 2010: 1092.

Otra consecuencia de este aumento artificial es precisamente que la exclusividad absoluta en una única aseguradora dejó de ser efectiva, tomando en cuenta que existen aseguradoras que se han especializado en algún ramo, por ejemplo, aseguradoras que únicamente cubren el riesgo de automóviles; aseguradoras que solo cubren el riesgo sobre la vida pero especializadas en accidentes; otras que su fuerte es gastos médicos; o bien, se destacan en daños sobre riesgos empresariales como los de “todo riesgo de construcción” o los seguros de caución.  Todo esto obliga a estos agentes de seguros abrir su portafolio para vender lo que pueda considerarse como la mejor línea de seguro de cada entidad aseguradora.

Operadores autoexpedibles. Este segmento resulta interesante por dos aspectos: 1) es el motor de distribución más efectivo en cuanto a seguros masivos de estructura simple, montos asegurados y primas de baja envergadura y; 2) se ha convertido en una asignatura pendiente dar el siguiente paso hacia el fenómeno del “microseguro”.  La regulación (no la Ley) ha querido asimilar esta figura a las de la sociedad agencia, además de limitarla para que el distribuidor de este tipo de seguros sea una persona jurídica cuando la realidad es que pueden existir personas físicas bajo un régimen simplificado tributario, ubicados por todo el país desarrollando esta labor de distribución de seguros autoexpedibles, por ejemplo, los pulperos o establecimientos comerciales similares.

No obstante lo anterior, podemos observar que ha existido un crecimiento importante en este segmento de distribuidores de seguros autoexpedibles:

  • Setiembre 2016: 94.
  • Setiembre 2015: 67.
  • Setiembre 2014: 61.
  • Setiembre 2013: 51.
  • Setiembre 2012: 45.
  • Setiembre 2011: 31.
  • Setiembre 2010:   0.

Al igual que en el caso de los agentes y agencias, la estadística en autoexpedibles está aumentada artificialmente porque existen operadores de seguros autoexpedibles que aparecen hasta 3 veces en la lista debido a que ha suscrito 3 contratos como operador con compañías de seguros distintas.  Finalmente, en este segmento del mercado, las grandes ganadoras son las entidades bancarias, quienes utilizan su plataforma de clientes bancarios, basados en la fidelidad de sus servicios, para ofrecerles la cobertura de este tipo de seguros, sinergia perfecta que se denomina Bancaseguros.

Corredores y corredurías, el gran auge.  No por últimos son los menos importantes, al contrario, podría dedicarse todo un blog a este segmento de intermediarios que viene a ser el engendro natural de un mercado en competencia; es el intermediario que no está vinculado a ninguna entidad aseguradora y se le debe al comprador de seguros con la máxima imparcialidad y objetividad de criterio para recomendar cuál aseguradora satisface la necesidad de cobertura de sus riesgos.  Podemos decir sin reparo alguno que es el canal de comercialización que más primas de seguros genera, por encima de la venta directa de seguros que hacen las Aseguradoras.

Estadísticamente, esta figura ha incrementado no solo por entidad corredora sino por corredores que pertenecen a dichas entidades:

  • Setiembre 2016: 28 corredurías y 480 corredores.
  • Setiembre 2015: 25 corredurías y 373 corredores.
  • Setiembre 2014: 21 corredurías y 286 corredores.
  • Setiembre 2013: 18 corredurías y 217 corredores.
  • Setiembre 2012: 17 corredurías y 123 corredores.
  • Setiembre 2011: 10 corredurías y   76 corredores.
  • Setiembre 2010:   7 corredurías y   19 corredores.

Polinizar del mercado. Lo anterior muestra que, la intermediación de los seguros y los modelos de gestión de las aseguradoras privadas han hecho que los asegurados puedan probar un sabor distinto de servicios y coberturas; pero esa “polinización” del mercado casi que ha sido generada por los mismos intermediarios de seguros, en especial las corredurías de seguros, quienes tienen precisamente una labor de búsqueda en el mercado de la mejor opción para su cliente, debiendo cotizar al menos con 3 aseguradoras; sin eso, no sería entonces tan fácil que los asegurados puedan ir de una aseguradora a otra probando la capacidad de servicio y comparándolas entre sí; o bien, que las aseguradoras puedan esparcir sus servicios a los distintos interesados.

Réditos importantes. De las mismas estadísticas de SUGESE, existen interesantes resultados:

  • Ingresos por primas de seguros crecieron en un 15% en relación con setiembre de 2015
  • Las tasas de crecimiento superan, en todos los casos, la tasa interanual de inflación
  • En mis palabras: el sector privado sigue en franco crecimiento, aspecto que permite una mayor distribución de las primas, así como una menor concentración de primas en el actual operador dominante, el INS.

Corolario del análisis.  Es de considerar que el mercado de seguros, a mi manera de ver, se presenta como el sector financiero con mayor dinamismo, visto desde 3 dimensiones:

  • Constante creación y ajuste de la regulación especial de seguros, así como de la regulación transversar para todo el sistema financiero;
  • Cambios constantes en los segmentos del mercado: unos disminuyen, otros aumentan; pero con auge positivo sobre corredurías y operadores de seguros autoexpedibles;
  • Cada vez hay mayor participación del sector privado en la captación de primas de seguros, se están dando a conocer más.

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Mercado Seguro Said Breedy

Said Breedy, abogado costarricense experto en Derecho de Seguros, graduado por la Universidad Escuela Libre de Derecho y con un posgrado en Derecho de Seguros por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia.

Es asesor legal en la industria aseguradora con más de 15 años de experiencia en el sector.

Socio fundador de la firma legal FINLEX.

Autor del libro "El Contrato de Seguro: Principios Generales, Derecho Comparado, Legislación Costarricense".

Profesor invitado en distintas universidades para impartir cursos sobre Derecho de Seguros y el Contrato de Seguros, así como en el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Conferencista y escritor en foros y revistas nacionales e internacionales.  Miembro fundador de la Asociación Costarricense del Derecho de Seguros y las Fianzas (ACODES) capítulo Costa Rica de la Asociación Internacional de Derecho de Seguros (AIDA).

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