A 12 Y 30 AÑOS PLAZO

Nuevos eurobonos salen con rendimientos de 4,375% y 5,625%

Ofertas de los inversionistas sumaron $11.000 millones


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La nueva emisión de bonos de deuda externa de Costa Rica (eurobonos) fue asignada a 4,375% para el instrumento que vence en el 2025 y de 5,625% para el que tiene un vencimiento en el 2043.

La información fue confirmada en las pantallas de negociación de los puestos de bolsa locales como Lafise Valores y Mercado de Valores.

La emisión es por un total de $1.000 millones, dividida en partes iguales para los dos plazos mencionados.

La más reciente entrada de Costa Rica en el mercado de bonos soberanos fue en noviembre del 2012 con un instrumento a 10 años plazo y que logró una tasa de 4,25% en ese entonces.

Según los datos divulgados por los intermediarios bursátiles, el libro que recibe las ofertas de los inversionistas sumó un total de $11.000 millones en solicitudes, aunque estas usualmente son abultadas para que los bancos estructuradores les asignen algún monto.

Para el bono del 2043, el mercado secundario mostraba desde ya una ganancia de capital de dos puntos porcentuales (200 puntos base) con respecto a las condiciones de la asignación, indicó el Portfolio Advisory Group de Scotiabank, en su boletín de la tarde.

Lo anterior significa que los inversionistas consideraron alta y atractiva la tasa de interés ofrecida en el bono 2043.

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