La Superintendencia General de Seguros (SUGESE) ha publicado sus estadísticas con corte a Setiembre del 2016. Recordemos que agosto del 2008 fue el mes en que inició la apertura del mercado de los seguros luego de haber sido desarrollado únicamente por agencias de seguros, agentes de seguros y una entidad aseguradora monopólica, estatal.
Por lo que se torna de Perogrullo recordar esta ansiada apertura, pero 8 años después seguimos festejándola. Y qué más interesante que hacer notar los cambios dinámicos en distintos segmentos del mercado, sea por versatilidad, sea por el tipo de demanda -ahora más sofisticada- que piden los clientes, o bien, sea por el costo económico que implica explotar un servicio financiero en estos tiempos. Casi que todo se circunscribe bajo la tesis darwiniana de “supervivencia al que mejor se adapte” en un ambiente altamente regulado .
Aseguradoras sobre ruedas. Las entidades aseguradoras han mantenido constante su participación en el mercado, son 13 entidades aseguradoras desde octubre del 2014 que, además del INS, se fueron constituyendo cada año de la siguiente manera:
- 2014: 1 compañía.
- 2013: 2 compañías.
- 2012: 1 compañía.
- 2011: 3 compañías.
- 2010: 4 compañías .
- 2009: 1 compañía.
Agencias se transforman, se fusionan o desaparecen. Las Agencias de Seguros, entidades que están vinculadas a compañías de seguros de manera exclusiva (vendedoras natas), al menos en una línea de seguros, son las entidades que más han venido resintiendo la transformación del mercado, siendo constante su reducción:
- Setiembre de 2016: 55 .
- Setiembre de 2015: 58.
- Setiembre de 2014: 60.
- Setiembre de 2013: 63
- Setiembre de 2012: 68
- Setiembre de 2011: 76
- Setiembre de 2010: 80
Los agentes crecen, pero no es un dato preciso. Contrario a lo que muestra la disminución de las agencias, los agentes de seguros han crecido "dramáticamente"; sin embargo, la estadística parece contener un yerro silencioso, y es que ciertos agentes están intermediando seguros para distintas compañías de seguros en líneas de seguros que no compiten entre sí (por ejemplo, incendio de la aseguradora “A”; automóviles de la aseguradora “B” y marítimo de la aseguradora “C”); esto implica que un único agente de seguros aparece varias veces reportado en la estadística, por eso consideramos que el dato numérico está inflado artificialmente sin mala intención, al menos, si lo que buscamos es analizar la estadística por número de personas y no por número de contratos suscritos por cada línea de seguro:
- Setiembre 2016: 2066 .
- Setiembre 2015: 1979.
- Setiembre 2014: 1849.
- Setiembre 2013: 1733.
- Setiembre 2012: 1530.
- Setiembre 2011: 1361.
- Setiembre 2010: 1092.
Operadores autoexpedibles. Este segmento resulta interesante por dos aspectos: 1) es el motor de distribución más efectivo en cuanto a seguros masivos de estructura simple, montos asegurados y primas de baja envergadura y; 2) se ha convertido en una asignatura pendiente dar el siguiente paso hacia el fenómeno del “microseguro”. La regulación (no la Ley) ha querido asimilar esta figura a las de la sociedad agencia, además de limitarla para que el distribuidor de este tipo de seguros sea una persona jurídica cuando la realidad es que pueden existir personas físicas bajo un régimen simplificado tributario, ubicados por todo el país desarrollando esta labor de distribución de seguros autoexpedibles, por ejemplo, los pulperos o establecimientos comerciales similares.
No obstante lo anterior, podemos observar que ha existido un crecimiento importante en este segmento de distribuidores de seguros autoexpedibles:
- Setiembre 2016: 94 .
- Setiembre 2015: 67.
- Setiembre 2014: 61.
- Setiembre 2013: 51.
- Setiembre 2012: 45.
- Setiembre 2011: 31.
- Setiembre 2010: 0.
Corredores y corredurías, el gran auge. No por últimos son los menos importantes, al contrario, podría dedicarse todo un blog a este segmento de intermediarios que viene a ser el engendro natural de un mercado en competencia ; es el intermediario que no está vinculado a ninguna entidad aseguradora y se le debe al comprador de seguros con la máxima imparcialidad y objetividad de criterio para recomendar cuál aseguradora satisface la necesidad de cobertura de sus riesgos. Podemos decir sin reparo alguno que es el canal de comercialización que más primas de seguros genera, por encima de la venta directa de seguros que hacen las Aseguradoras.
Estadísticamente, esta figura ha incrementado no solo por entidad corredora sino por corredores que pertenecen a dichas entidades:
- Setiembre 2016: 28 corredurías y 480 corredores .
- Setiembre 2015: 25 corredurías y 373 corredores.
- Setiembre 2014: 21 corredurías y 286 corredores.
- Setiembre 2013: 18 corredurías y 217 corredores.
- Setiembre 2012: 17 corredurías y 123 corredores.
- Setiembre 2011: 10 corredurías y 76 corredores.
- Setiembre 2010: 7 corredurías y 19 corredores.
Réditos importantes. De las mismas estadísticas de SUGESE, existen interesantes resultados:
- “Ingresos por primas de seguros crecieron en un 15% en relación con setiembre de 2015”
- “Las tasas de crecimiento superan, en todos los casos, la tasa interanual de inflación”
- En mis palabras: el sector privado sigue en franco crecimiento, aspecto que permite una mayor distribución de las primas, así como una menor concentración de primas en el actual operador dominante, el INS.
- Constante creación y ajuste de la regulación especial de seguros, así como de la regulación transversar para todo el sistema financiero;
- Cambios constantes en los segmentos del mercado: unos disminuyen, otros aumentan; pero con auge positivo sobre corredurías y operadores de seguros autoexpedibles;
- Cada vez hay mayor participación del sector privado en la captación de primas de seguros, se están dando a conocer más.