Comercio retail mantiene apetito por expandirse durante el 2016

El 2014 fue un año de incertidumbre para los empresarios del sector comercial y de bienes raíces, mientras que, en 2015 retomaron la confianza y volvieron a invertir. Pero, ¿qué depara el 2016? Más crecimiento.

Según el Índice de Confianza del Sector Comercial, correspondiente al último trimestre del 2015, hay un porcentaje mayor de empresas que planea aumentar su inversión, pero también, los comerciantes alcanzaron su nivel de confianza más alto de los últimos seis semestres respecto de la evolución de la economía nacional.

Los números parecen apoyar esos resultados ya que en los próximos meses se espera como mínimo la llegada de al menos 39 empresas transnacionales, la inauguración de 40 establecimientos de comida rápida y “casual”, así como 8 nuevas cafeterías.

También, ante la reactivación de los planes de expansión de Mega Super, del Grupo Empresarial de Supermercados (Gessa) y el arribo de la cadena hondureña La Antorcha –que abrió en el City Mall en diciembre del 2015–, se estaría ampliando la oferta de supermercados con 14 nuevos locales.

Asimismo, abrirían 7 tiendas de conveniencia, más de 12 establecimientos de moda, aproximadamente 25 tiendas de electrodomésticos y, en el campo automotor, comenzarían a operar 3 sucursales, un centro de distribución de partes y accesorios, así como, un taller especializado en la reparación de daños menores.

En bienes raíces, se prevé que 6 oficentros estén listos este año, que 8 hoteles abran sus puertas, que 7 grandes proyectos comerciales cobren vida, mientras que, se esperan 3 proyectos de parques industriales y 6 que están construyendo las empresas para ser ocupados por sus propios colaboradores.

Por su parte, las franquicias nacionales crecerían 10% este año, mientras que, las internacionales 5%. El año pasado el porcentaje de crecimiento fue del 3%.

La directora ejecutiva del Centro Nacional de Franquicias (Cenaf), Karol Fallas, manifestó que el sector se verá favorecido por la realización en mayo de la feria regional Expofranquicia, que permitirá el contacto directo con potenciales inversionistas.

Los datos de inversiones para este año, se obtuvieron tras consultar a más de 25 empresas, instituciones y expertos en el sector retail costarricense.

El balance para este nuevo año

Al comparar los planes previstos para el 2015 con lo planeado para el 2016, destaca el crecimiento en la cantidad de locales de comida rápida y “casual”, supermercados, empresas del sector automotor y hoteles.

La Inversión Extranjera Directa (IED) no sufría mayores cambios a pesar de una conyuntura internacional y competencia muy agresiva. “Se están redoblando esfuerzos para lograr mantener niveles de inversión y generación de empleo similares al 2015”, mencionó Jorge Sequeira, director general de Cinde.

Esa institución planea continuar con su labor de promover y atraer inversiones en sectores ya consolidados como servicios, manufactura avanzada y ciencias de la vida. Además, reforzará sus estrategias para captar manufactura liviana e industria alimentaria.

Por otra parte, la cifra de nuevas cafeterías disminuye a pesar de la llegada de un nuevo competidor mexicano: La Borra del Café.

Asimismo, hay una baja en el número de locales que abrirían tiendas de electrodomésticos y de moda (beneficiados el año anterior por la apertura de City Mall), así como en la cantidad de nuevos oficentros, centros comerciales y parques industriales.

Para la Cámara de Comercio, hay un buen ambiente para este 2016. Eso sí, Francisco Llobet, presidente de la Cámara, insistió en que el Gobierno no debería aprobar nuevos impuestos ya que afectaría la confianza del sector privado, y por ende, las expectativas de inversión y contratación.

Inversión Extranjera Directa (IED)

El Banco Central de Costa Rica predice que el ingreso por inversión extranjera directa pasará de $2.200 millones en 2015 a $2.350 millones durante este año.

La Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde) prevé que en el 2016 se mantendrán niveles de inversión y generación de empleo similares al 2015 debido a una coyuntura internacional y competencia muy agresiva. En el año pasado, se generaron 12.000 nuevos puestos de trabajo y se concretaron 39 proyectos de inversión de diversos sectores.

Fuente: Banco Central de Costa Rica y Cinde.

Oficentros y hoteles

En los próximos meses se espera la apertura de seis oficentros, que en conjunto, comprenden 53.000 m². Escazú Village, es uno de los proyectos que dispondrá de más de 10.000 m² de oficinas en su primera etapa, y además, está la expansión de los edificios F33 y F34 de Zona Franca América y otros.

En hoteles se espera la apertura de ocho complejos, en su mayoría ubicados en Puntarenas. La oferta crecerá con Manglar de Osa, Setai, La Macha Rainforest, Punta La Jolla y otros.

Fuente: Colliers, Cushman &Wakefield e ICT.

Centros y plazas comerciales

Después de la esperada apertura del City Mall, en Alajuela, a finales del año pasado, la atención pasa al desarrollo de plazas y centros comerciales de menor tamaño que abrirían este año, como Expreso Desamparados, Escazú Village, Momentum Escazú y Terrazas de Lindora.

Estos y los demás proyectos que robustecerán la oferta comercial comprenderán en conjunto más de 112.000 m². A pesar de este crecimiento, el mercado nacional no presenta signos de saturación debido a que el nivel de disponibilidad de los complejos que están funcionando es menor al 10%.

Fuente: Colliers Internacional y Cushman & Wakefield

Parques industriales

Una cantidad considerable de los usuarios industriales son dueños del inmueble. Esto se ve reflejado en el hecho de que durante el 2016 se esperan tres proyectos de parques industriales mientras que seis compañías están en el proceso de construcción de su propio espacio.

El parque industrial más grande para este año es LatAm Parque Logístico Coyol con casi 66.000 m² de área arrendable, seguido por el proyecto Green Park con 54.055 m² y el Parque Logístico TLA Santa Rosa II Etapa con 12.000 m².

Fuente: Cushman & Wakefield y Colliers.

Comida rápida, 'casual' y cafeterías

El 2015 fue un año cuando se despidieron grandes marcas de comidas, como Wendy's y Burger King. Sin embargo, las empresas gastronómicas que quedaron tienen sólidos planes para aumentar la presencia en el país. Por ejemplo, Little Caesar planea abrir ocho nuevos locales, Pizza Hut siete, Popeyes y Papa John's cuatro cada uno, y Taco Bell y Cosi tres, entre otros.

Mientras que en cafeterías disminuye considerablemente el número de locales que planean abrir. Aunque se atizará la competencia ante la posible llegada de la mexicana La Borra del Café.

Fuente: Consulta a empresas y archivo de EF.

Tiendas de electrodomésticos

Para este 2016 Grupo Unicomer (conformado por Gollo, La Curacao y Gollo Ópticas) tiene previsto abrir 10 nuevos puntos de venta en sus formatos disponibles actualmente pero además darán a conocer un nuevo estilo de tienda. Con la ampliación de su presencia, generarán 100 empleos directos.

En cuanto a su competencia, Grupo Monge (El Verdugo y Monge), estaría abriendo las puertas de 10 establecimientos, y Casa Blanca tiene planeado inaugurar 5 nuevas tiendas, la primera de ellas en febrero próximo.

Fuente: Empresas consultadas y archivo EF.

Supermercados y tiendas de conveniencias

Desde finales del año pasado se reactivó la expansión de algunas cadenas de supermercados, como Mega Super y el Grupo Empresarial de Supermercados (Gessa), además, arribó al país un competidor hondureño: La Antorcha, que aumentaría este año la cantidad de locales a cinco, contando el supermercado en City Mall, que inició operaciones en diciembre pasado.

En tiendas de conveniencia, AM PM y Fresh Market abrirán siete tiendas más; mientras que Musmanni Mini Super no descarta posibles aperturas de presentarse una buena oportunidad.

Fuente: Empresas consultadas y archivo EF.

Tiendas de moda y franquicias

El 2015 fue un año especial para las tiendas de moda gracias a la apertura del City Mall, en Alajuela. Sin embargo, este año las marcas mantienen su expansión con la apertura de proyectos comerciales con menor escala pero de gran potencial como el Expresso Desamparados o Terrazas de Lindora. Ekono planea abrir al menos dos nuevos locales.

En el sector de franquicias, el Centro Nacional de Franquicias (Cenaf) proyecta para el 2016 un crecimiento del 10% para el caso de las franquicias nacionales y 5% para internacionales

Fuente: Empresas consultadas, archivo EF y Cenaf.

En el campo automotor

Hyundai planea este año ampliar su sala de ventas e inaugurar tres sucursales. Esta es una evidencia de que las agencias que operan en el país no solo piensan seguir aumentando sus ventas en este 2016 sino también su cobertura. Otro ejemplo es Grupo Danissa (Nissan y Audi), que construirá un centro de distribución de partes y accesorios, y, remodelará sus puntos de venta en Pérez Zeledón.

Por su parte, Romero Fournier lanza en este año su taller RF Express que se enfoca en reparar daños menores.

Fuente: Empresas consultadas y archivo GN.

Otros sectores

El centro comercial Expreso en Desamparados incentivó la apertura de varios comercios importantes como ferretería EPA, una sucursal del casillero Jetbox y Universal. Esta última empresa trasladó su tienda en Plaza Bratsi a otro edificio en el mismo complejo comercial, donde tendrá 3.000 m².

Otras empresas, como Andamio Escuela de Movimiento, ampliaron su presencia al abrir una segunda sede en Avenida Escazú y la cadena de cines Novacinemas abrirá en Alajuela.

Fuente: Empresas consultadas y archivo EF.