Un objetivo busca dar respuesta al para qué invertir, lo cual da un tiro de 180° al sentido de la asesoría y al proceso de inversión del cliente, ya que se coloca el dinero como un medio para el logro de objetivos. De esta manera el desafío, aunque más complejo, es de mayor satisfacción para todos los que intervienen en el proceso.
Las normas de incremento patrimonial injustificado buscan es gravar activos u otros elementos del patrimonio que no sean consistentes con la declaración del impuesto sobre las utilidades. Accionistas deberán tener documentado todo su patrimonio.
El rol de las mujeres en las finanzas cambió para siempre y hoy podemos observar que se incrementa, incorporando en el proceso y toma de decisiones a la esposa, las hijas o nietas, conscientes de que es un tema que tradicionalmente había estado en manos del hombre.
El Vaticano es propietario de inmuebles en prestigiosos barrios de París, Londres y Ginebra y de innumerables bienes en Roma, un patrimonio valorado en miles de millones de dólares, fuente de independencia pero también de muchos escándalos.
Vivir de manera consciente sobre estas cinco acciones nos ayudará en cada paso, con decisión y experiencia a mantener los objetivos de mediano y largo plazo, para seguir construyendo los pilares sobre los cuales nos gustaría que se fundamenten nuestro legado.
En el proceso de reflexión para la gestión del patrimonio y la construcción de un plan financiero, se recomienda plantearse al menos 5 preguntas que apoyen la priorización y la definición de los objetivos. Una vez que se logran dar las respuestas a estas interrogantes, se podrá establecer un marco de trabajo que guiará el proceso de decisión en materia de inversiones y protección del patrimonio.
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