Hacienda logra captar ¢273.689 millones a mediano y largo plazo

El canje se llevó a cabo entre el ocho y el nueve de abril, cuando Hacienda salió al mercado a ofrecer canjes de deuda con vencimientos al 2024, 2026, 2029, 2030 y el 2051, todos en moneda nacional.

Esta es la primera operación en la que sale a la venta el bono con caducidad al 2051, instrumento que creó Hacienda durante las últimas semanas de marzo.

En esa oportunidad, Hacienda explicó a EF que el objetivo de la emisión era tratar de diversificar el portafolio de la deuda con títulos que ayudaran a alargar el perfil de vencimientos al menor costo posible.

Entonces, aseguraron que existían inversiones con el perfil de inversión a largo plazo que podían estar interesados en dicho bono.

Hacienda logró asignar ¢9.475,45 millones a esta emisión, la de más largo plazo hasta el momento para un bono local, con una tasa de 9,2%.

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Las mayores colocaciones se dieron en los bonos con vencimiento al 2030 y 2026, los cuales lograron sumar ¢252.638 millones.

Particularmente estas dos colocaciones resultan importantes dado que con ellas se cambiaron títulos que se vencían durante este año y el próximo.

La estrategia le sirvió a Hacienda para alargar el plazo de la deuda.

Estos dos bonos ofrecían los rendimientos más altos del canje: 12,89% y 11,76%, respectivamente.

El canje del bono con vencimiento al 2029 fue declarado desierto.

Por otro lado, el bono de menor plazo, recibió una oferta de ¢35.705 millones con un rendimiento esperado de 11%.

Sin embargo, la Tesorería decidió colocar al 10,74%, el menor rendimiento ofrecido y solo un monto de ¢11.575, menos de la mitad de lo que le ofreció el mercado.

*Noticia en desarrollo.