Los nuevos eurobonos de Costa Rica ya están inscritos en el mercado local

Estos eurobonos de $1.500 millones se colocaron en el mercado extranjero el pasado 27 de marzo con una tasa facial del 6,55%. Los participantes de la bolsa costarricense ya pueden negociar esta deuda en montos mínimos de $200.000 y posteriormente en múltiplos de $1.000.

Dicha emisión expira en 2034, sin embargo tiene una particularidad en su amortización: el principal de los bonos será pagado en tres cuotas, primero el 3 de abril de 2032, luego el 3 de abril de 2033 y por último el 3 de abril del 2034, la fecha de su vencimiento.

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Una emisión exitosa

La colocación de esta deuda en el mercado extrajero fue considerada como “exitosa” debido a que se logró acceder a una tasa de interés menor a la esperada y mejor a la que tuvo el país en su última emisión de este tipo en 2019.

Originalmente se esperaba que la tasa rondara el 7% y se logró acceder a una ligeramente más beneficiosa.

El Ministerio de Hacienda confirmó que la emisión superó en 4,8 veces el monto de la colocación autorizada y se recibieron cerca de 300 ofertas el primer día de su colocación.

Estos eurobonos forman parte del programa de emisiones autorizado mediante la Ley 10.332 por $5.000 millones. Se espera que haya otra colocación durante el segundo semestre del 2023.